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色姑娘棕色棕和网天

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调整后现金毛利润:不计入折旧、摊销和股权奖励支出,世纪互联第一季度调整后现金毛利润为人民币4.067亿元(约合6060万美元),与去年同期的人民币3.475亿元相比增长17.0%,与上一季度的人民币4.092亿元相比下降0.6%。世纪互联第一季度调整后现金毛利润率为46.6%,相比之下去年同期为43.4%,上一季度为45.4%,这种同比增长主要是由于公司继续致力于最大化运营效率。

长期来看, 曹妃甸及如东 LNG 接收站的潜在剥离可能是又一大风险点。中长期估值体系将贴近下游城燃公司。与下游城燃龙头公司相比, 昆仑目前的估值有较大折价( 19E P/E: 昆仑 8.2x vs 同业 16-18x) , 一方面因为天然气管道、 LNG 接收站和 LNG 工厂等业务拉低了平均估值, 另一方面因为资产剥离风险抑制股价。 我们认为中长期国家管道公司带来的负面影响消退后、 叠加中石油大力发展天然气下游业务, 低估值业务剥离、 天然气销售业务占比提升, 昆仑将成为较为纯粹的天然气下游公司, 长期的估值水平将持续提升, 并向同业城市燃气公司靠拢。

对暴徒污损国徽的行为,香港《大公报》22日引述全国政协委员、律师黄英豪的话称,香港《国旗及国徽条例》规定,任何人公开及故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱国徽,即属犯罪,一经定罪,可处第五级罚款及监禁3年,相信执法部门会将违法者绳之以法。

简要点评:国家智慧物流网络的建设,将大大降低物流成本低到5%以下;同时,拓展“一带一路”基础建设,实现全球72小时到达。菜鸟网络建设国家智能物流骨干网,将推动以电商物流为主的中国物流业发生根本性变革,全行业智能化水平大幅提升,建议关注物流相关个股。

截至当天收盘,科创板共有6只“百元股”,其中股价最高的南微医学为148.70元/股。从开市至今2个多月的科创板走势变化来看,33只股票10月10日收盘价较发行价的平均涨幅为112.77%。共有19只股票相较发行价上涨超过100%,其中沃尔德、安集科技2只股票的涨幅超过200%。容百科技、传音控股的涨幅最低,分别为41.25%、41.54%。

LNG 接收站业务预计与 2018年持平。1H19, 公司 LNG 接收站接卸总量 94.5亿立方米, 同比持平。 考虑到 2H18公司 LNG 接收站的利用率已达 88%, 利用率进一步上升的空间有限, 我们预计全年 LNG 接收站的接卸量和利用率将基本持平。 我们认为 LNG 接收站业务未来的增长主要依赖于产能的增长。 目前, 唐山曹妃甸 LNG 接收站 5-8号储罐正在建设中, 预计将于 2020年采暖季前投运,届时将增加 LNG 接收站的产能。 如东 LNG 接收站的新储罐建设预计将在 2021年完成。 根据目前市场传闻, 曹妃甸及如东不在第一批国家管道公司拟收购的资产中, 将在未来 2年为 LNG 接受站业务的增长带来保障。

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